青山財産ネットワークスがAI業務改革
2026年10月08日 14:00
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青山財産ネットワークスは、現場社員が実業務課題を題材にAIエージェントを開発する人材育成施策「DXアドバイザー」を開始しました。
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第1期では7チーム14名が参加し、コンサルティング部門や不動産部門、管理部門などで計7件の仕組みを開発しました。
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取り組みの目的は、単なる作業時間削減ではなく、ベテラン社員の判断基準や過去事例を組織の共通資産として再現可能にすることです。
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効果を試算できた3件では、顧客資料作成の自動化やPDFからExcelへの転記自動化、健康診断進捗管理の自動化により、年間約426時間の業務削減を見込んでいます。
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開発にはCopilot Studio、Power Automate、SharePointを活用し、2026年9月以降に実運用しながら効果検証と改善を進める計画です。
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創出した時間は、顧客との対話や提案検討など付加価値の高い業務に振り向け、あわせて若手育成や全社的なAI活用の拡大にもつなげる方針です。
青山財産ネットワークスがAI業務改革
青山財産ネットワークスは、総合財産コンサルティングの現場で培われた判断基準やノウハウを組織資産化するため、社員が自部門の課題をもとにAIエージェントを開発する「DXアドバイザー」を始動した。第1期には7チーム14人が参加し、顧客資料作成の自動化、不動産売買契約書の特約提案、NDA管理、PDFからExcelへの転記など7件を開発。効果試算が可能な3件では年間約426時間の業務削減を見込む。削減した時間は顧客との対話や提案検討に充てる方針で、2026年9月以降に実運用を開始し、改善と横展開を進める。
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