第三者割当てによる第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び 第三者割当契約の締結に関するお知らせ
当社は、2025年3月14日開催の取締役会において、第10回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行すること、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、グロース・キャピタル株式会社(以下「割当予定先」といいます。)との間で、本新株予約権に係る第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
【募集の概要】
(1) 割当日 :2025年3月31日
(2) 発行新株予約権数 :80,000個
(3) 発行価額 :総額1,360,000円
(4) 当該発行による潜在株式数
潜在株式数:8,000,000株(新株予約権1個につき100株)
本新株予約権について上限行使価額はありません。
本新株予約権の下限行使価額は100円ですが、下限行使価額においても、
潜在株式数は8,000,000株です。
(5) 資金調達の額 :1521,360,000円(差引手取概算額)
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件 : 当初行使価額:192円
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)に
おける当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の
96%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を
切り上げる。)に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使
価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使
価額とします。
(7) 募集又は割当方法 :第三者割当ての方法によります。
(8) 行使期間 :2025年3月31日から2028年3月31日
(9) 割当予定先 :グロース・キャピタル株式会社