新設の資産運用会社NEXTRock（NextRock Group／NextRock Investment Group、以下「当社」）およびその持株グループであるSVCV（SVCV, Inc.／SVCV Global、以下「当グループ」）は、初期資金調達に関する取組みの開始を発表した。

当社および当グループは、米国証券取引委員会（SEC）のRegulation Dに基づく私募および香港証券取引所（HKEx）第37章に基づく債券上場を通じ、初期ブリッジファイナンスの調達を行う方針である。本取組みは、安定性および構造性を備えた収益機会の提供と、高成長が見込まれるカルチャー資産および次世代テクノロジー資産への規律ある資本配分を両立する、統合型グローバル資産運用およびオペレーティングプラットフォームの構築に向けた第一段階である。

主なポイント

NEXTRockおよびその子会社であるBCKDおよびSVCVは、初期オファリングに関する情報提供を行う。

当社は、各法域における勧誘およびマーケティング規制に基づき、必要な情報開示を実施する。

当社は、今後の計画および現在の進捗状況について開示を行う。

当社は、各資金調達ラウンドに関し、リスク、同意事項および投資規制に関する法的開示を提供する。

当社は、フィッシングおよび虚偽表示に関する注意喚起を行う。

SEC Regulation D Rule 506(c)に基づくブリッジラウンド（転換型プロミッサリーノート）

当社は、Regulation D Rule 506(c)に基づき、適格投資家を対象とした転換型プロミッサリーノートにより、初期ブリッジ資金の調達を行う方針である。

本調達による資金は、組織再編の完了および事業立ち上げに向けた準備活動に充当される予定である。

香港証券取引所（HKEx）第37章 — 転換社債（IPO前）

NEXTRock Investment Group、BCKD CapitalおよびSVCV Globalは、転換社債（シニアノート）の発行に関する計画を発表した。

本調達による資金は、長期的な機関投資家の招聘、初期ファンドにおけるアンカー投資家の確保、および初期買収案件への投資に充当される予定である。

中長期計画および見通し

当社は、今後5年間で複数ファンドを通じて約50億米ドルの資金調達を行うとともに、グローバル機関投資家との戦略的共同投資関係の構築を図る方針である。

NEXTRockは、ファッション、エンターテインメント、金融、メディア、テクノロジー等の分野において、収益基盤および資産裏付けを有する事業への支配的持分の取得を推進する。

当社は、買収先におけるレベニューシェアモデル、主力オペレーティング事業、および運用報酬ならびにクレジット投資による継続収益を基盤として、2〜3年以内に年間売上高約20億米ドルの達成を見込む。EBITDAは約6億〜8億米ドル、利益率は30〜40％程度を想定している。

当社は、本年中に東京にて開催予定の初回投資家および報道向けプレゼンテーションにおいて、創業パートナー5名およびマネージングパートナー10名ならびに取締役会およびアドバイザリー体制を発表する予定である。

10年の投資期間において、市況に応じ、東京、ニューヨーク、ユーロネクストおよび香港の各証券取引所における上場を含む5〜8件の流動化イベントを目標とする。各上場における想定評価額は50億〜100億米ドル、プラットフォーム全体の運用資産残高（AUM）は100億〜200億米ドル規模を見込む。

エグジット戦略としては、資産運用会社NEXTRock、主要持株会社SVCV、およびSVCVエコシステム内の特定サブグループおよびフラッグシップブランドの上場を含む。

当グループはまた、国際展開およびカルチャー領域における影響力拡大を目的として、戦略的提携、グローバルブランドとの協業、および選択的なアンバサダープログラムの構築を推進する。

本プラットフォームは、資産運用、事業運営およびカルチャー資産を統合したグローバル構造として設計されており、長期的な価値複利の創出を企図するものである。

詳細については、corporate.nextrockgroup.com の投資家向けポータル（セキュアログイン）を参照するとともに、米国証券取引委員会（SEC）のEDGARシステムに掲載された最新の開示資料を参照されたい。

なお、本資金調達および計画は予告なく変更される場合がある。記載された数値は将来見通しに基づくものであり、将来の業績を保証するものではない。

フィッシングおよびオンライン上の不正表示に関する注意喚起

NEXTRock、BCKDおよびSVCVは、当社名を不正に使用したオンライン上の虚偽表示およびフィッシング行為の発生を認識している。

当社は、暗号資産、PayPal、現金、Venmoその他これに類する手段による資金の受領または投資勧誘を行わない。すべての取引は、認可を受けたエスクローエージェントを通じ、かつ独立した法的審査を経た場合に限り実施される。

また、当社は、当社公式ウェブサイトにて開示されていない投資機会の提供を行わず、法的拘束力を有する契約または証書を伴わない投資収益の保証を行わない。さらに、インターンの採用は行っておらず、ソーシャルメディアまたはオンラインフォーラムを通じた投資勧誘も一切行わない。

投資にはリスクが伴う。各種提案に際しては、ウェブドメイン、法人登録情報、SEC提出書類、当社公式ウェブサイトおよび独立した専門家の助言を必ず確認すること。

リスクおよび開示事項

将来見通しに関する記述

本発表には、将来の財務実績、買収およびエグジット戦略に関する将来見通しに関する記述が含まれる。これらの記述は、現時点における想定および前提に基づくものであり、リスクおよび不確実性を伴う。実際の結果は、以下を含むがこれらに限定されない要因により、大きく異なる可能性がある。すなわち、当社の限定的な事業実績、発表済み買収の実行可能性、香港、米国その他各法域における規制変更、資産運用業に影響を与える市場環境、適格人材の確保状況、ならびに転換証券投資に内在するリスク等である。詳細については下記「リスク要因」を参照のこと。いかなる場合においても、将来見通しが達成される保証はない。

本書に記載された有価証券は、香港証券先物条例（第571章）別表1第1部に定義されるプロフェッショナル投資家のみに対して提供されることを予定しており、香港における一般投資家には提供されない。

本書に記載された有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録を行っておらず、Regulation D Rule 506(c)に基づき認定投資家に対してのみ、ならびに香港における適用法令に基づきプロフェッショナル投資家に対してのみ提供される。投資家資格の確認が必要となる。Rule 506(c)に基づく募集に関しては、最初の証券販売から15日以内にForm Dが米国証券取引委員会（SEC）へ提出される予定である。本書は、いかなる法域においても募集または勧誘を構成するものではなく、情報提供のみを目的とするものである。

香港における本件に関しても、いかなる募集または勧誘を構成するものではなく、情報提供のみを目的とする。

リスク

金融市場への投資には重大なリスクが伴い、元本の全部または一部を失う可能性がある。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。本ウェブサイトに掲載された情報は一般的な情報提供のみを目的とするものであり、投資助言、申込みまたは勧誘を構成するものではない。

すべての投資にはリスクが伴うため、投資判断を行う前に、投資目的、経験水準およびリスク許容度を十分に検討する必要がある。投資資金の全部または一部を失う可能性があることを理解すること。投資判断に際しては、資格を有するファイナンシャルアドバイザーまたは専門家への相談を強く推奨する。

NEXTRock

NEXTRock（NextRock Inc.／NextRock Investment Group）は、グローバルな資産運用プラットフォームであり、グループの中核となる金融事業体である。プライベートエクイティ、プライベートクレジット、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルおよび不動産を含む多様な資産クラスにわたるポートフォリオを運用する。

SVCV

SVCV（SVCV Inc.／SVCV Global）は、創業者およびカルチャーを中核とする思想に基づき設計された次世代型多国籍持株会社である。複数の産業領域において、買収および内製の双方によるブランドの集約およびスケールを担うグローバルプラットフォームとして機能する。